Ένας νεαρός από την Κομοτηνή ερωτεύεται μια μουσουλμάνα, την Αϊσέ. Τη γνωρίζει στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο όπου έχει πάει να δει ένα φίλο του. Δεν ξέρει ότι η κοπέλα που γνωρίζει και αγαπά αμέσως είναι μουσουλμάνα από την Κομοτηνή κι ότι ο πατέρας της είναι πλούσιος και φανατισμένος μουσουλμάνος. Όταν το μαθαίνει, αποφασίζει να ζήσει μαζί της. Τα δυο παιδιά σκέφτονται να φύγουν από την Κομοτηνή και να πάνε να ζήσουν στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Έχουν αποφασίσει να κρατήσει ο καθένας τη θρησκεία του. Όταν γίνεται γνωστός ο έρωτάς τους, ο πατέρας του Αλέξανδρου κι ο δεσπότης τον πιέζουν να κάνει την Αϊσέ χριστιανή. Tην ίδια στιγμή, ο Τούρκος πρόξενος της Κομοτηνής, ο πατέρας της Αϊσέ και τ’ αδέλφια της την πιέζουν, την απειλούν, την εκβιάζουν να κάνει τον Αλέξανδρο μουσουλμάνο.