Στα πλαίσια τής Αραβο-Ισραηλινής διένεξης, η μοίρα τών Παλαιστίνιων γκέι είναι ίσως μια από τις πιό δύσκολες. Η συντηριτική Παλαιστινιακή κοινωνία δεν τους αποδέχεται και πολύ συχνά η ίδια τους η οικογένεια τούς δολοφονεί, επειδή οι γκέι ντροπιάζουν την οικογένεια ή το χωριό. Αν οι Παλαιστίνιοι γκέι ζητήσουν καταφύγιο στο Ισραήλ, εκεί οι Αρχές τούς θεωρούν εχθρούς, συχνά τους συλλαμβάνουν και τους στέλνουν πίσω στα Παλαιστινιακά εδάφη, όπου δολοφονούνται από συγγενείς ή συγχωριανούς. Ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί γενναίοι Ισραηλινοί δικαστές και Ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που βοηθούν τους Παλαιστίνιους γκέι να σωθούν.
Οταν ο Nimer, ένας Παλαιστίνιος σπουδαστής, γλιστρά πέρα από τα σύνορα στο Τελ Αβίβ, συναντά τον Ισραηλινό δικηγόρο Roy σε ένα γκέι κλαμπ. Παρά την αρχική διστακτικότητα από την πλευρά τού Nimer, οι δύο συναντιόνται και πάλι και γρήγορα ερωτεύονται. Ωστόσο, οι δύο πρέπει να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι ο Nimer βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος - δεν μπορεί να είναι ανοιχτά γκέι στην Παλαιστίνη και δεν μπορεί να ζήσει με τον Roy στο Τελ Αβίβ, λόγω της πολιτικής κατάστασης. Οι δύο ήρωες είναι εντελώς συναρπαστικοί και μάς δημιουργούν το συναίσθημα ότι θέλουμε να πετύχει η σχέση τους, γνωρίζοντας όμως ότι κατά πάσα πιθανότητα, το ειδύλλιό τους είναι καταδικασμένο.