Ο έφηβος John Talia ψάχνοντας τρόπους για να εκφράσει την καλλιτεχνική προσωπικότητα του, θα έρθει αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις του συντηρητικού και ομοφοβικού πατέρα του μέχρι τη στιγμή που θα ανακαλύψει την ύπαρξη ενός μεγάλου Ρώσου ζωγράφου ο οποίος έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και ζει κοντά στο σπίτι του John. Ενθουσιασμένος αποφασίζει να επισκεφθεί τον καταξιωμένο ζωγράφο με την ελπίδα ότι αυτός θα δεχτεί να του διδάξει την τέχνη της ζωγραφικής. Ο ηλικιωμένος ζωγράφος παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις και τον ιδιότροπο και δύσκολο χαρακτήρα του τελικά δέχεται τον νεαρό John σε μία από κοινού απόδραση στο ησυχαστήριο του, ένα μεγάλο σπίτι μέσα στην φύση.