Σε μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές ταινίες καλτ, ο Jack Nance παίζει το ρόλο ενός «περίεργου» τύπου, ο οποίος είναι η προσωποποίηση της εργατικής τάξης της Αμερικής του '70 αλλά και του ίδιου του σκηνοθέτη σε ένα έρημο, αστικό και σχεδόν σάπιο τοπίο, που υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα, που κινείται σε ένα υπόκοσμο. Η φίλη του Mary-X που υποφέρει από εγκεφαλική παράλυση, γεννά ένα αποκρουστικό, μεταλλαγμένο μωρό-τέρας. Η μητέρα το εγκαταλείπει και ο Xένρι μένει μόνος να φροντίζει το μωρό.Η ταινία είναι ασπρόμαυρη, ενώ είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Λιντς, μετά από αρκετές μικρού μήκους.