Στο αποκορύφωμα της δόξας της, η Δυναστεία Τανγκ ήταν μια από τις πιο λαμπερές αυτοκρατορίες της κινεζικής ιστορίας. Το 859 μ.Χ. όμως η Δυναστεία βρισκόταν στην κατάρρευσή της. Ο Αυτοκράτορας ήταν ανίκανος και η κυβέρνηση διεφθαρμένη. Οι ταραχές εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα και πολλοί επαναστάτες οργανώνονται σε στρατιωτικές ομάδες για να διαμαρτυρηθούν. Η μεγαλύτερη από αυτές τις ομάδες, η πιο ισχυρή, είναι μια κρυφή συμμαχία που ονομάζεται "Ο Οίκος των Ιπτάμενων Στιλέτων". Οι Αρχές είναι εξοργισμένες, γιατί παρότι έχουν σκοτώσει τον αρχηγό τους, συνεχίζουν να θριαμβεύουν. Υπό την ηγεσία ενός μυστηριώδους καινούριου αρχηγού, τα Ιπτάμενα Στιλέτα γίνονται ακόμη πιο ισχυρά. Οι δύο τοπικοί ηγέτες της Κομητείας Φενγκ Τιαν, ο Λίο και ο Τζιν διατάσσονται να συλλάβουν τον καινούριο αρχηγό μέσα σε δέκα μέρες.