Η ταινία κινηματογραφεί με ύφος ντοκιμαντερίστικο και στυλ μουντό, καταθλιπτικό, μια ιστορία στην οποία σχεδόν κανείς από τους βασικούς χαρακτήρες δεν είναι αυτός που φαίνεται. Από τον αυτομολούντα Ρώσο συνταγματάρχη Βλασώφ (Γιούλ Μπρίνερ) μέχρι το καμάρι της γαλλικής αντικατασκοπείας Λουσιέν Μπερτόν (Φιλίπ Νουαρέ) κι ακόμα παραπέρα... μέχρι τον αριστοκράτη υπ' αριθμόν δύο της Ιντέλιτζεντ Σέρβις, Φίλιπ Μπόϋλ (Ντερκ Μπόγκαρντ) Το σχέδιο που συλλαμβάνεται προκειμένου να "αχρηστευτούν" ορισμένοι από τους πιο ικανούς και πολύτιμους βραχίονες της δυτικής αντικατασκοπίας είναι ευφυέστατο και το παιχνίδι όταν τεθεί σε λειτουργία θα επιφέρει ανυπολόγιστες απώλειες, αλλά και παράπλευρες συνέπειες για εκείνους που το κατέστρωσαν... O μόνος πιστός στις επιταγές του ρόλου που του έχει ανατεθεί από την ηγεσία της χώρας του, είναι ο "αθόρυβος" Άλαν Ντέιβις της CIA (Χένρι Φόντα).... που καλείται και να "ξεσκεπάσει" τα αληθινά πρόσωπα πίσω από τα προσωπεία.