Η ταινία εκτυλίσσεται στην Σκωτία των μέσων του προηγούμενου αιώνα, εκεί όπου η Lydia, μια νεαρή μόνη μητέρα που μόλις εγκαταλείφθηκε από τον άνδρα της, συναντάει και αναπτύσσει μια στενή και απαγορευμένη για την εποχή σχέση με την τοπική γιατρό...