Σε ένα απομονωμένο βουνό της Μακεδονίας τον 19ο αιώνα, ένα μικρό κορίτσι πέφτει θύμα απαγωγής και μεταμορφώνεται σε μάγισσα χάρη σε ένα αρχαίο κακό πνεύμα. Έχοντας όλη την περιέργεια για την ανθρώπινη ζωή, η νεαρή μάγισσα σκοτώνει κατά λάθος μια αγρότισσα ενός κοντινού χωριού και παίρνει την μορφή της, ούτως ώστε να ζήσει τη ζωή της. Καθώς το ενδιαφέρον της φουντώνει, συνειδητοποιεί ότι μπορεί να αλλάζει μορφές και μπαίνοντας στα σώματα άλλων ανθρώπων να αισθάνεται τις χαρές και τις λύπες της ζωής.