Μετά από έναν καταστροφικό πόλεμο ανάμεσα στη φυλή του πάγου και στη φυλή της φωτιάς, οι δύο εναπομείναντες πρίγκιπες του πάγου, ο Ka Suo και ο Ying Kong Shi, καταφεύγουν στον θνητό κόσμο για να ζητήσουν βοήθεια από τους συμμάχους τους. Αφού η φυλή τους ηττήθηκε, ο Ka Suo είναι ο διάδοχος για το θρόνο, αλλά δεν θέλει τίποτα άλλο παρά να είναι με την Li Luo, όμως δεν μπορεί να είναι μαζί της επειδή είναι θνητή. Ο Ying Kong Shi κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει στον Ka Suo την ελευθερία που τόσο ζητάει, ενώ η Yan Da, η πριγκίπισσα της φωτιάς, είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει τα πάντα για τον Shi. Ο Ka Suo καταφεύγει στα ιερά όρη του πάγου ψάχνοντας τρόπο να νικήσει τους εχθρούς του. Ο πόλεμος μεταξύ των φυλών ξεκινάει και πάλι, καθώς ο βασιλιάς της φωτιάς αποκτά ένα νέο ισχυρό σύμμαχο...