Ένα νεαρό αγόρι, ο Adrien, που θρηνεί για την απώλεια του πατέρα του, συναντά έναν θλιβερό, κλόουν που μπορεί να κάνει απίστευτα μαγικά κόλπα. Αφού ο Adrien χαθεί στο δάσος, πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί τις μαγικές δυνάμεις που του έχει διδάξει ο κλόουν για να σωθεί.
Μια ιστορία θεραπείας, θάρρους - και πάνω απ 'όλα - ότι η μαγεία είναι πραγματική για όσους πιστεύουν.