Ένας κοινωνικά αμήχανος και ευαίσθητος έφηβος, ο Στήβεν, σχεδιάζει να αυτοκτονήσει. Υφίσταται συνεχώς εκφοβισμό - bullying -από τον πρώην φίλο τής παιδικής του ηλικίας, "μάγκα" τού σχολείου, τον Νικ .Ωστόσο, όταν ο Clarence, το νέο "περίεργο" παιδί στο σχολείο, τον κάνει φίλο, τα σχέδια τού Στήβεν αποπροσανατολίζονται, βγαίνει από την αυτο-απομόνωσή του και δημιουργεί ισχυρότερες σχέσεις με τον πατέρα, τους φίλους και τους δασκάλους του. Τα αγόρια κάνουν έναν αδιαχώριστο δεσμό, καθώς ο Clarence βρίσκει δημιουργικούς τρόπους να βγάλει τον Steven από την κατάθλιψή του. Με κοινή αγάπη για τις τέχνες, ο Steven και ο Clarence οργανώνουν ένα πρωτότυπο σχολικό θεατρικό και εξερευνούν τις εμπειρίες τους πέρα από τα αυτοεπιβαλλόμενα όρια. Ο Νικ ζηλεύει όλο και περισσότερο την άνοδο τού Στίβεν και τού Clarence στις σχολικές παρέες και ωθείται σε σημείο σύγκρουσης μαζί τους.