Ο κακοποιός Τζο Βίκτορ (George Raft) ζει στη Λισαβόνα. Τον έχουν απελάσει από τις Η.Π.Α. λόγω της δράσεως του. Τον πλησιάζει ένας άγνωστος και του αναθέτει μία δουλειά:Να απαγάγει έναν πυρηνικό φυσικό, ώστε να μεταφερθεί στο σιδηρούν παραπέτασμα.Ο Τζο συγκεντρώνει την παλιά του συμμορία, περιλαμβανομένης της γοητευτικής Τζόις (Audrey Totter).Αυτή θα πρέπει να σαγηνεύσει τον άπειρο στα ερωτικά επιστήμονα και να τον ρίξει στα χέρια της συμμορίας.Ορισμένοι παράξενοι φόνοι προκαλούν το ενδιαφέρον του επιθωρητού Λεντούκ (Edward G. Robinson), ο οποίος σε συνεργασία με το FBIαρχίζει να ερευνά την υπόθεση.