Η υπόθεση διαδραματίζεται στην Αγία Πετρούπολη, λίγο πριν την επανάσταση των μπολσεβίκων. Ο τσάρος Νικόλαος ΙΙ και η τσαρίνα Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα, έχουν περιέλθει σε κατάθλιψη, ύστερα από τη διαπίστωση ότι ο πρίγκηπας Αλεξέι, το μονάκριβο αγόρι τους και διάδοχος της δυναστείας των Ρομάνωφ, πάσχει από αιμοφιλία που κληρονόμησε από την μητέρα του. Ενώ η συμβατική ιατρική αποδεικνύεται αδύναμη να βοηθήσει, φθάνει στην Αγία Πετρούπολη ο μυστικιστής και πένητας μοναχός, ο πάτερ Γκριγκόρι Ρασπούτιν, από το Ποκρόβσκυ της Σιβηρίας, έχοντας διανύσει 1600 χιλιόμετρα με τα πόδια του. Ο Ρασπούτιν διατείνεται ότι το ταξίδι του οφείλεται σε ένα όραμα στο οποίο η Παναγία του αποκάλυψε ότι ο πρίγκηπας Αλεξέι χρειαζόταν τη βοήθειά του. Ο Ρασπούτιν γίνεται δεκτός στο παλάτι από την τσαρίνα και πετυχαίνει με αποκρυφιστικό τρόπο να ελαφρύνει, μέχρι σχεδόν να εξαλείψει τα συμπτώματα της αρρώστιας του Αλεξέι. Έχοντας κερδίσει την τυφλή εμπιστοσύνη του μικρού τσάρεβιτς και της τσαρίνας, ο Ρασπούτιν πείθει την Αλεξάνδρα ότι η ζωή του παιδιού της και το μέλλον της αυτοκρατορίας εξαρτάται από αυτόν.