Η όμορφη πωλήτρια πεπονιών, Ye Liuxi, και ο καλλιτέχνης μαριονέτας σκιών, Chang Dong, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιχειρήσουν βαθιά μέσα στην έρημο. Ο ένας προσπαθεί να διαλευκάνει το μυστήριο της καταγωγής τους, ενώ ο άλλος στοχεύει να ανακτήσει τα λείψανα της νεκρής φίλης του. Καθώς συναντούν πολυάριθμες ανωμαλίες στην ακατοίκητη περιοχή, οδηγούνται στο διαβρωμένο πέρασμα Yumen. Πλοηγούνται ανάμεσα στην Αυτοκρατορική Φρουρά, τους Ταοϊστές Ιερείς και τους Σκορπιόφθαλμους, ξετυλίγοντας την αλήθεια ανάμεσα σε διάφορα αινίγματα και αποκτώντας γνώσεις για την αληθινή αγάπη μέσα από πολυάριθμες δοκιμασίες ζωής και θανάτου. Η αλήθεια φαίνεται να είναι εφικτή, αλλά βρίσκονται παγιδευμένοι σε μια ακόμη μεγαλύτερη συνωμοσία.