Ένας ντετέκτιβ σώζει μια κοπέλα με παραμορφωμένο πρόσωπο από έναν άντρα που προσπάθησε να την σκοτώσει. Παρακινούμενος από την φιλευσπλαχνία του, την παίρνει υπό την προστασία του και την φιλοξενεί σπίτι του. Σιγά σιγά όμως αρχίζει να νιώθει μια ακαταμάχητη έλξη, εμμονή και πάθος απέναντι της που καταλήγει σε μια διεστραμμένη σεξουαλική σχέση. Η Jenifer όμως δεν είναι απλά μια κοπέλα με κατεστραμμένο πρόσωπο και ειδικές ανάγκες. Η τερατώδη της φύση θα αποκαλυφθεί όταν θα είναι πια αργά για πολλά γεγονότα..