Στην εποχή Τσοσεον τα σύνορα μεταξύ αυτού του κόσμου και του άλλου έχουν αρχίσει να κλονίζονται. Ο Ουράνιος Αυτοκράτορας Νεφρίτης και ο Βασιλιάς του Κάτω Κόσμου προσπαθούν να επαναφέρουν την τάξη χρησιμοποιώντας την Αρανγκ ένα φάντασμα που έχει χάσει την μνήμη του και τον Κιμ Εουν Χο έναν ευγενή που ψάχνει την μητέρα του που έχει εξαφανιστεί. Η αποφασιστική σύγκρουση θα γίνει σε μια πόλη την Μιλ Γιανγκ όπου παρουσιάζονται διάφορα φαινόμενα του κακού. Η Αρανγκ μαζί με τον Εουν Χο που γίνεται δικαστής της πόλης προσπαθούν να βρουν την αλήθεια αντιμετωπίζοντας την πανίσχυρη οικογένεια Τσοι που ελέγχει την πόλη καθώς και την μυστηριώδη γυναίκα που είναι υπεύθυνη για όλα αυτά τα φαινόμενα.