O 25χρονος Σεμπάστιαν συναντά άνδρες σε ξενοδοχεία του Λονδίνου και κάνει σεξ μαζι τους έναντι αμοιβής. Ομως ο Σεμπάστιαν είναι στην πραγματικότητα ένας χαρακτήρας, ο ήρωας του πρώτου μυθιστορήματος του επίδοξου συγγραφέα Μαξ. Ίσως πάλι να είναι ο οδηγός σε έναν κόσμο που θέλει να γνωρίσει σε βάθος πριν γράψει γι αυτόν. Το φιλόδοξο και παράτολμο πείραμά του για την αναζήτηση μιας αυθεντικής συγγραφικής φωνής, όμως, θα μεταμορφωθεί σε κάτι πολύ πιο σύνθετο, ωθώντας τον Μαξ να διερωτηθεί για τα πραγματικά ανείπωτα κίνητρα του και να ανακαλύψει απροσδόκητες αλήθήθεις – όχι μόνο για τη σεξεργασία αλλά, κυρίως, για τον ίδιο του τον εαυτό. Κάπως έτσι, αυτό το φιλμ μεταμορφώνεται σ' ένα σαρκικό, συναισθηματικό και πνευματικό ταξίδι αυτογνωσίας, σε μια ιστορία για την περιπέτεια και την αγωνία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και μια ανεπιτήδευτη queer και sexpositive παραβολή. Μια ιστορία στην οποία τα στερεότυπα δεν έχουν θέση και τα όρια ανάμεσα στο καλό και το κακό, το ηθικό και το ανήθικο είναι συχνά –όπως και στον αληθινό κόσμο– θολά και ακαθόριστα.