Τα ξεχωριστά ταξίδια των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος, καθώς κινούνται μέσα από τη μουσική σκηνή της δεκαετίας του '60, παίζοντας σε μικρά κλαμπ σε όλη τη Βρετανία και εκτελώντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής, μέχρι την συνάντησή τους το καλοκαίρι του 1968 για μια πρόβα που αλλάζει τις ζωές τους για πάντα.