Κάτι τρομερό συμβαίνει στον Καυτό Βάλτο. Κάτι πολύ τρομερό. Ξεκίνησε μ' ένα αλλόκοτο ουρλιαχτό μέσα στη νύχτα. Μετά ήταν ο λαγός. Σφαγμένος. Όλοι πιστεύουν ότι φταίει ο καινούριος σκύλος του Γκράντι. Τελικά μοιάζει πάρα πολύ με λύκο. Φαίνεται και λιγάκι άγριος. Μα ο Γκράντι ξέρει ότι ο σκύλος του είναι ένας συνηθισμένος σκύλος. Και τα περισσότερα σκυλιά δεν ουρλιάζουν τη νύχτα. Ούτε εξαφανίζονται τα μεσάνυχτα. Ούτε στην πανσέληνο μεταμορφώνονται σε τρομακτικά πλάσματα. Ή μήπως συμβαίνουν όλα αυτά;