Έφηβος ακόμη ο Μέρλιν, συνειδητοποιεί πως διαθέτει υπερφυσικές ικανότητες, που μπορούν να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα, αλλά και να προξενήσουν ανεπανόρθωτες καταστροφές. Επιθυμώντας όμως να πράξει το Καλό, δεν αργεί να έρθει σε σύγκρουση με τις σκοτεινές δυνάμεις της σατανικής Βαμπ. Παράλληλα ο έρωτάς του με την πριγκίπισσα Νιμούι θα περάσει από πολλές δοκιμασίες, καθώς κάποια στιγμή η τελευταία θα απαχθεί από τον Λόρδο Βόρτιγκεν. Ο Μέρλιν, αποφασισμένος να τη σώσει, θα αψηφήσει κάθε κίνδυνο, μπλέκοντας σε μια σειρά από απίστευτες περιπέτειες...