Ένα οπτικοακουστικό θαύμα από το δίδυμο των Μάικλ Πάουελ και Έμερικ Πρεσμπέργκερ, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Ο Μπόρις Λερμοντόφ, διευθυντής του ομωνύμου διάσημου θιάσου, απαιτεί απόλυτη αφοσίωση στην τέχνη και τον ίδιο. Όταν τα δυο λαμπρά του ταλέντα, η αιθέρια χορεύτρια Βίκι Πέιτζ και ο νεαρός συνθέτης Τζούλιαν Κράστερ, ερωτευθούν παράφορα, αυτός θα τους εξορίσει άμεσα από τον καλλιτεχνικό του παράδεισο.