Ο εμίρης Ραμίλα, ηγέτης των φυλών Μάντα της ανατολικής Αφρικής, και η όμορφη κόρη του, Αλέμε, πείθουν, ο καθένας με τον τρόπο του, τον Τζον Σαφτ να μεταμφιεστεί σε ιθαγενή, προκειμένου να διεισδύσει σε ένα δίκτυο δουλεμπόρων και να το εξαρθρώσει. Η αποστολή έχει ήδη ξεκινήσει, όταν ο Σαφτ διαπιστώνει πως η ύπαρξή του είναι γνωστή στους εχθρούς του, που πλέον τον καταδιώκουν.