Ο βασιλιάς Ντέρεκ και η βασίλισσα Οντέτ, που επιθυμούν να ανακαλύψουν την αλήθεια για τον αείμνηστο πατέρα του, ξεκινούν μια επική περιπέτεια. Ως νεοδιορισμένα μέλη του Συμβουλίου των Στεφάνων, ο Ντέρεκ και η Οντέτ αρχίζουν να "ανακαλύπτουν" την αλήθεια. Όμως μια απόπειρα δολοφονίας τους τους οδηγεί σε μια μυστική αποστολή, όπου παριστάνουν τους Μπάριμορ, τους παγκοσμίου φήμης περιοδεύοντες μάγους. Με τη βοήθεια του Ρότζερς, της Σκάλι και των ζώων, ο Ντέρεκ και η Οντέτ συνθέτουν το μυστήριο, για να ξετυλιχτούν όλα. Θα μάθουν ποτέ την αλήθεια για τον βασιλιά Μαξ;