Το 1931 ο εκκολαπτόμενος συγγραφέας Christopher Isherwood πηγαίνει στο Βερολίνο μετά από πρόσκληση του φίλου του W.H. Auden. Χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής στο Βερολίνο η ανάδυση του Ναζισμού και η gay ζωή αλλά και το sex που αφθονεί. Εκεί θα εργαστεί ως καθηγητής Αγγλικών ενώ παράλληλα θα γνωρίσει μια γριά βασίλισσα τον Gerald Hamilton και μια επίδοξο ηθοποιό όπου τραγουδάει σε άθλια καμπαρέ. Ο πρώτος του έρωτας ο Caspar αποδεικνύεται ψεύτικος καθώς σύντομα αποκαλύπτεται ότι ο Caspar είναι αρσενική πόρνη. Όμως ο Christopher δεν το βάζει κάτω και πολύ σύντομα γνωρίζει τον Heinz έναν νεαρό οδοκαθαριστή όπου και ερωτεύονται. Ο Christopher προσπαθεί να βοηθήσει την άρρωστη μητέρα του Heinz και να αντιμετωπίσει τον ναζιστή αδελφό του Gerhardt . Με τον φασισμό να εξαπλώνεται ταχέως ο Christopher αποφασίζει να γυρίσει πίσω στον Λονδίνο μαζί με τον Heinz όμως η καταγωγή του σε συνδυασμό με τις πολιτικές αναταραχές δεν του επιτρέπουν την ανανέωση της άδεια παραμονής του.