Ο Γουίλ και ο πατέρας του ζουν μια απλή και ποιμενική ζωή στα βουνά, αδιάφοροι με τα συμβάντα των γειτονικών πεδιάδων. Όταν ο πατέρας του σκοτώνεται από έναν δράκο, φεύγει από το βουνό για να συναντήσει τον Στέρλινγκ, έναν πλούσιο γαιοκτήμονα και ιππότη. Εκεί γνωρίζει την κόρη του Κέιτ, που μαζί ανακαλύπτουν τα μυστικά της σύνδεσης των οικογενειών τους, προετοιμάζοντας παράλληλα τον Γουίλ για την τελική μάχη με τον δράκο, στην οποία θα εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα του.