Η μεγάλη χαρά του μαντάτου της αποδοχής από το πανεπιστήμιο, του θετού του γιου, ως σπουδαστή, δεν θα κρατήσει πολύ για τον πράκτορα του FBI, Μάλκολμ Τάρνερ, αφού κατά την διάρκεια μιας μυστικής αποστολής, ο μικρός, αναίτια θα βρεθεί στην μέση του χαμού, με συνέπεια οι γκάγκστερς να τον βάλουν στο στόχαστρο. Παλιά μου τέχνη κόσκινο για τον ιδιότροπων μεθόδων αστυνομικό, που θα φορέσει ξανά την στολή της χοντρής γιαγιάς, προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες, πριν εκείνοι ανακαλύψουν τα ίχνη του παιδιού του. Για να καλύψει τα νώτα του και να προστατεύσει τον επαναστατημένο νέο, που αδιαφορεί για τα μαθήματα προτιμώντας να ακολουθήσει καριέρα τραγουδιστή ραπ, θα ντύσει κι εκείνον με γυναικεία φορεσιά, για να παραπλανήσει τους διώκτες.