Ο Nick Tellis είναι αξιωματικός της Δίωξης Ναρκωτικών του Ντητρόιτ, αλλά και ναρκομανής, που τελικά αποτοξινώνεται. Πόσο δυνατόν όμως είναι να μείνεις «καθαρός» σε αυτήν την υπηρεσία; Έτσι πολύ σύντομα, τον… ξαναβάζουν –παρά τη θέλησή του – στα ναρκωτικά, όταν του αναθέτουν μια υπόθεση δολοφονίας μέσω «πληρωμένου» εκτελεστή! Μετά το θάνατο ενός αστυνομικού εν ώρα καθήκοντος, το Τμήμα ορίζει τον Tellis ως αντικαταστάτη του θύματος, άρα και συνεργάτη του διαβόητου Henry Oak. Σύντομα οι δυο τους αρχίζουν να κυκλοφορούν στους φονικούς δρόμους της πόλης, σε βρωμερά καταγώγια, στέκια διακίνησης του «κρακ» και ύποπτα, σκοτεινά δρομάκια. Μέρη τόσο οικεία έως πρόσφατα, στον Tellis… Όσο εμπλέκονται βαθύτερα στην υπόθεση, αποδεικνύεται ότι ο Oak γνωρίζει υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες για τις συνθήκες του φόνου, τις οποίες όμως, δεν μοιράζεται με τον συνεργάτη του.