Η Νήρα, ένα μικρό κορίτσι, έχει χαθεί στην έρημο και συναντά ένα πανέμορφο μαύρο νεαρό άλογο. Δένονται μεταξύ τους και στο δρόμο για το γυρισμό αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση. Φτάνοντας στο σπίτι η μικρή ανακαλύπτει ότι ο παππούς της που εξέτρεφε άλογα, αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Νήρα αποφασίζει να δηλώσει συμμετοχή σ έναν άνισο αγώνα ιππασίας με σκληρούς αντιπάλους για να μπορέσει να αποκαταστήσει τη φήμη του παππού της. Το τίμημα όμως είναι μεγάλο καθώς ρισκάρει να χάσει τον καλύτερό της φίλο τη μαύρη καλλονή