Βορειοδυτικά σύνορα της Ινδίας, 1850. Ο Υπολοχαγός Κέιζ, που τυχαίνει να είναι μιγάς, υπηρετεί στο Φορτ Κανταχάρ και συνάπτει παράνομο δεσμό με τη γυναίκα του Λοχαγού Κονέλι. Όταν επιστρέφει από μια ειδική αποστολή, κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τον λοχαγό στα χέρια του εχθρού και ότι επέδειξε δειλία. Τιμωρείται με ατιμωτική απόταξη και δέκα χρόνια φυλάκιση. Ο υπηρέτης του, ο οποίος είναι κατάσκοπος του αντιπάλου των Άγγλων, του Ίλαϊ Χαν, τον βοηθά να δραπετεύσει και τον οδηγεί στο λημέρι τους. Το μίσος που τρέφει για τον συνταγματάρχη του, θα τον κάνει να δεχτεί την πρόταση του Χαν να συνεργαστεί μαζί του.