Ο Frank, ένας καιροσκόπος, δικηγόρος ασφαλιστικής, πιστεύει πως ετοιμάζεται να περάσει φανταστικά καθώς ταξιδεύει εκτός πόλης, για να γιορτάσει την προαγωγή που περιμένει, μαζί με τον συνεργάτη του, Jeff. Αλλά η νύχτα τους παίρνει μια στροφή προς το περίεργο, όταν ο Frank, κάνει χρήση ενός παραισθησιογόνου, που του αλλάζει εντελώς την αντίληψη του κόσμου, πηγαίνοντάς τον σε μια ψυχεδελική αναζήτηση, μέσω συμβουλίων, νυχτερινών κλαμπ, πυροβολισμών και εναλλακτικών διαστάσεων. Όσο ο Frank, πηγαινοέρχεται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, προσπαθεί να φέρει εις πέρας την αποστολή του.... να βρει ένα κορίτσι που αγνοείται, τον εαυτό του και το πορτοφόλι του...