Όταν η βασίλισσα Shim αδυνατεί να συλλάβει, επισκέπτεται τον σαμάνο Hong Joo και με ισχυρή μαύρη μαγεία τη βοηθά να γεννήσει δίδυμα, αγόρι και κορίτσι, τον Hwae και την Seo Ri. Αλλά η σκοτεινή μαγεία έχει τίμημα και η Seo Ri γεννιέται καταραμένη, προκαλώντας την εγκατάλειψή της από τη μητέρα της. Η Seo Ri θα διασωθεί από τον πατέρα του Poong Yeon, ο οποίος γίνεται ο μοναδικός φίλος της καθώς μεγαλώνει κρυμμένη. Με τη βοήθειά του, η Seo Ri μεγαλώνει ως μάγισσα, προσπαθώντας παράλληλα να καταλάβει πώς να άρει την κακή κατάρα στη ζωή της. Όταν η Seo Ri συναντά τον γιατρό των ανακτόρων, Heo Jun, θα μπορέσει να τη βοηθήσει να αλλάξει τη μοίρα της και να διεκδικήσει τη νόμιμη θέση της;