O Baek Dong Soo και o Yeo Woon μεγάλωσαν ως παιδικοί φίλοι, δύο θαύματα στις πολεμικές τέχνες. Όμως η μοίρα έχει τον Baek Dong Soo να γίνεται ο κορυφαίος ξιφομάχος στη γη, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του στη μάχη για την εξυπηρέτηση του βασιλιά. Εν τω μεταξύ, ο Yeo Woon χρησιμοποιεί τις ικανότητες του για να εξυπηρετήσει μια ομάδα παράνομων δολοφόνων, στόχος των οποίων είναι να ανατρέψουν το θρόνο. Οι δύο φίλοι γίνονται αντίπαλοι και η σύγκρουση που μαίνεται μεταξύ τους απειλεί να καταστρέψει ολόκληρο το έθνος.