Ο Χαν Τε Ι έχασε τη θέλησή του για ζωή μετά τον θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του, ενός ιδιοφυή πιανίστα της τζαζ. Για τον Tε I ο μαθητής Γιουν Σε Χον είναι πραγματικά ένας ανεπιθύμητος. Ο Σε Χον παίζει τζαζ που θυμίζει στον Τε Ι τον αδελφό του και του σπάει τα νεύρα. Ο Σε Χον υποψιάζεται επίσης ότι ο Τε Ι έχει μια ύποπτη σχέση με τον φίλο του, Σου Ντο Γιουν. Ο Σε Χον, που λαχταρά να παίξει τζαζ ελεύθερα και να ξεφύγει από το βλέμμα του αυστηρού πατέρα του, καθηγητή κλασικής μουσικής, και ο Τε Ι, που θέλει να εγκαταλείψει τα πάντα, τοποθετήθηκαν στην ίδια ομάδα για κοινή αξιολόγηση των επιδόσεων. Καθώς εξασκούνται μαζί, ανακαλύπτουν ότι αναπτύσσουν πολύπλοκα αισθήματα ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο, ακριβώς τη στιγμή που η σχέση τους αρχίζει να βαθαίνει, επιστρέφει ο Σονγκ Τσου Χα, ένας τελειόφοιτος μαθητής που είχε αποβληθεί από το σχολείο, και η παρουσία του αρχίζει να αναστατώνει τα πράγματα μεταξύ του Τε Ι και του Σε Χον.