Στη Σαϊγκόν του 1952, ο Φόουλερ, ένας κυνικός Βρετανός δημοσιογράφος συνδέεται φιλικά με τον Πάιλ, έναν φαινομενικά πράο Αμερικανό, μέλος ανθρωπιστικής αποστολής. Ο Πάιλ όμως όχι μόνο θα διεκδικήσει τη Βιετναμέζα ερωμένη του Φόουλερ, αλλά θα διαδραματίσει ύποπτο ρόλο σε τρομοκρατική ενέργεια. Δεύτερη κινηματογραφική διασκευή ενός προφητικού βιβλίου του Γκράχαμ Γκριν για τη σταδιακή ανάμειξη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στην Ινδοκίνα. Ακαδημαϊκή, αλλά στέρεη σκηνοθεσία, πολύ καλή ερμηνεία από τον Μάικλ Κέιν.