O Duncan Mudge είναι ένα ντροπαλό παιδί από μια μικρή πόλη των ΗΠΑ που ξοδεύει τον περισσότερο χρόνο του στο αγρόκτημα του πατέρα του με ένα κοτόπουλο για το αγαπημένο κατοικίδιο ζώο του. Όταν η μητέρα του πεθαίνει, ο Duncan συμπεριφέρεται ακόμη πιο παράξενα, μερικές φορές υιοθετεί την φωνή της και φοράει τα ρούχα της, πολλές φορές κοιμάται με το γούνινο παλτό της μητέρας του. Οι περισσότεροι νέοι της πόλης κάνουν μαζί του πλάκα. Ο μόνος του φίλος, ο Perry, είναι η σύνδεση με μερικούς φίλους για όσο διάστημα ο Duncan βάζει το χέρι στην τσέπη και τους αγοράζει μπύρα. Και ανακαλύπτει τότε μια ισχυρή έλξη για τον Perry, ο οποίος αποκαλύπτει, επίσης, κάποιες καλά κρυμμένες αλήθειες για τον εαυτό του. Καθώς βαθαίνει η σχέση τους γίνεται όλο και πιο σκοτεινή, πιο μελαγχολική που οδηγεί τον Duncan στην απόγνωση του για να γίνει αποδεκτός, για να ταιριάζει και να είναι σαν κι αυτούς.