Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μετά την επανάσταση που ανέτρεψε τη Δυναστεία Τσινγκ στην Κίνα και καθιέρωσε τη δημοκρατία, η Κίνα χωρίζεται σε φέουδα που κατέχονται από πολέμαρχους, που πολεμούν ο ένας τον άλλο. Ένας υπολοχαγός χρησιμοποιεί μαγικά κόλπα για να τρομάξει κατάδικους ώστε να ενταχθούν στο στρατό του ενός πολέμαρχου. Ο πολέμαρχός του έχει αιχμαλωτίσει μια κοπέλα και θέλει να την κάνει έβδομη σύζυγό του, αλλά είναι πολύ έντιμος για να την πιέσει. Οι ντόπιοι επαναστάτες θέλουν να σκοτώσουν τον πολέμαρχο και να επαναφέρουν τη δημοκρατία. Ο υπολοχαγός είναι κρυφά μέλος της Δυναστείας των Τσινγκ και θέλει να επαναφέρει την αυτοκρατορία. Ένας Ιάπωνας επιχειρηματίας της περιοχής, στην πραγματικότητα, προσπαθεί να πάρει την εξουσία με τη βοήθεια της τοπικής συμμορίας Μαύρο Γεράκι. Μέσα σε αυτό το χάος, ένας ξένος επιστρέφει από το εξωτερικό με γνώση της μαγείας, για να πάρει πίσω το κορίτσι που αγαπούσε. Ποιος ξεγελά ποιον, και ποιος θα κερδίσει στο τέλος;