Ο μικρός Τζέσε περνά τις καλοκαιρινές διακοπές του σ’ ένα επιστημονικό πλοίο, που μελετά τις φάλαινες. Όταν ο Τζέσε θέλει να συναντήσει τον Γουίλι, παίζει τη φυσαρμόνικά του και η αξιολάτρευτη φάλαινα καθώς λαμβάνει τις αρμονικές συχνότητες, πηγαίνει κοντά του. Όμως κάποια στιγμή, ο Γουίλι θα κινδυνέψει καθώς ένα φαλαινοθηρικό θα κάνει την εμφάνισή του στον ορίζοντα...