H 16χρονη Sadie και η 10χρονη αδελφή της, Sawyer, αδυνατούν να συνέλθουν μετά τον τραγικό θάνατο της μητέρας τους. Ο πατέρας τους, Will Harper, αν και επιτυχημένος ψυχολόγος, είναι ανήμπορος να τους ανοιχτεί και να συζητήσουν την απώλεια της μητέρας τους. Όταν ένας μυστηριώδης νέος ασθενής που ακούει στο όνομα Lester Billings εμφανίζεται από το πουθενά για να ανακουφιστεί από το πένθος που βιώνει μετά τον θάνατο των παιδιών του, αφήνει πίσω του μια κακόβουλη παρουσία που παραμονεύει στις σκιές και τρέφεται από τον πόνο των θυμάτων της. Η Sadie και η Sawyer υποφέρουν εξαιτίας αυτής της μεταφυσικής οντότητας και η ανικανότητα του Will να τις πάρει στα σοβαρά, απειλεί να καταστρέψει την οικογένεια δια παντός.