Ένας διεφθαρμένος τελωνειακός υπάλληλος, ο Τσόι Ικ-χιουν, βρίσκεται αντιμέτωπος με την απόλυση. Τότε ξαφνικά η τύχη του γυρίζει όταν συναντά τον ανερχόμενο μαφιόζο Τσόι Χιουνγκ-μπαε, με διασυνδέσεις στην ιαπωνική Γιακούζα. Οι δυο τους αρχίζουν να δουλεύουν μαζί. Ο Χιουνγκ-μπαε βοηθάει τον Ικ-χιουν να στήσει επιχείρηση με τα λεφτά από το εμπόριο ναρκωτικών, και ο Ικ-χιουν κινεί παρασκηνιακά τα νήματα με τις γνωριμίες του προς όφελος του Χιουνγκ-μπαε. Καθώς όμως η κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεμο στο οργανωμένο έγκλημα, η συνεργασία και η σχέση τους αρχίζει να κλονίζεται σοβαρά