Το Βασίλειο Γιοσεόν βρίσκεται σε αναταραχή και εξέγερση σε ένα αγώνα για την εξουσία και τον θρόνο. Στον θρόνο βρίσκετε ο Βασιλιάς Λι Χαν που φοβάται καθημερινώς για την ζωή του. Για να αποφευχθεί μια πιθανή δολοφονία του ένας παλιάτσος ο Χα Σον που έχει μια μοιραία ομοιότητα με τον Βασιλιά παίρνει προσωρινώς την θέση του. Όσο παριστάνει όμως τον Βασιλιά ερωτεύεται την πανέμορφη Βασίλισσα και θα κάνει τα πάντα να μην τον καταλάβει κανείς και να παραμείνει δίπλα της.