Ένας υψηλόβαθμος μάνατζερ μιας δισκογραφικής εταιρίας και η βοηθός του, ξεκινούν να αναζητήσουν τον αρχικό δημιουργό του επιτυχημένου τραγουδιού "The Saddest Thing of All". Με τη βοήθεια έμπειρων επαγγελματιών του χώρου, ανακαλύπτουν την αλήθεια πίσω από μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης και αναζωπυρώνουν μια παλιά φλόγα μεταξύ ενός καλόκαρδου οδοντιάτρου και μιας φωτογράφου.