Ένας τρομακτικός δολοφόνος με το όνομα Φονγκ αρχίζει να σκοτώνει άριστους δασκάλους πολεμικών τεχνών στο Χονγκ Κονγκ και αφήνει ένα μυστικό όπλο με το όνομο Σκιά του Φεγγαριού ως επισκεπτήριο του. Ο Χα είναι πρώην εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών στην αστυνομία, βρίσκεται στην φυλακή αφού έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο κατά λάθος. Όταν ο Χα μαθαίνει για τον Φονγκ, προσφέρεται να πιάσει τον δολοφόνο σε αντάλλαγμα την ελευθερία του. Με την βοήθεια του Χα, η αστυνομία ανακαλύπτει από την χρονολογική σειρά των θυμάτων ότι ο δολοφόνος βάζει στόχο τα θύματα του βάσει της ειδικής τεχνικής που έχει ο καθένας.