Ο David Aames είναι όμορφος, πλούσιος και με προσωπικότητα. Στα 33 του χρόνια εκδίδει στη Νέα Υόρκη, το δικό του πετυχημένο περιοδικό και ζει έντονα τη ζωή του. Η Julie είναι μια καλή του φίλη, που όμως "καμιά φορά κοιμάται μαζί της". Κάποια βραδιά ο David, συναντάει τη Sofia, μια έξυπνη γυναίκα, με ελαφρά ισπανική προφορά η οποία αποδεικνύεται η γυναίκα της ζωής του. Μετά από μια βραδιά πάθους μαζί της, τη χάνει από κοντά του. Όταν όμως η Julie θα ανακαλύψει την ύπαρξη της άλλης γυναίκας, θα πάθει κρίση απαιτώντας τον David μόνο για τον εαυτό της. Απεγνωσμένη θα προσπαθήσει να αυτοκτονήσει, ρίχνοντας το αυτοκίνητό της επάνω σε ένα δέντρο. Μόνο που στη θέση του συνοδηγού είναι ο David, ο οποίος γλιτώνει το θάνατο, αλλά παραμορφώνεται στο πρόσωπο. Μετά το τραγικό αυτό συμβάν η Sofia του ανακοινώνει ότι τον αγαπά και οι γιατροί τον πληροφορούν ότι μπορεί να "ξαναφτιάξουν" το πρόσωπό του. Καθώς όμως παράξενα και τρομακτικά πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν ανακαλύπτει πως η ζωή του έχει ξεφύγει πια από τον έλεγχό του.