Ο ηλικιωμένος σεναριογράφος Felix Bonhoeffer (Anthony Hopkins) ζει τη ζωή σε δύο επίπεδα: στον πραγματικό κόσμο και στον κόσμο που υπάρχει στη φαντασία του. Όταν του ζητήθηκε λοιπόν να γράψει ένα σενάριο, ο Felix μπερδεύεται καθώς βλέπει τους χαρακτήρες της ταινίας να εμφανίζονται στην πραγματική του ζωή.