Νέα Υόρκη, δεκαετία του 1950. Ο σαξοφωνίστας Ντέιλ Τάρνερ έχει αποξενωθεί από την οικογένεια του και σιγά-σιγά χάνει τη μάχη με το αλκοόλ. Όταν βρίσκει μια ευκαιρία να πάει να παίξει στο Παρίσι, όπου οι έγχρωμοι μουσικοί συναντούν ιδιαίτερη αποδοχή, την αρπάζει. Εκεί, γίνεται φίλος με έναν Παριζιάνο που είναι παθιασμένος με τη μουσική του Ντέιλ. Ο Γάλλος προσπαθεί να σώσει τον Ντέιλ από τον εαυτό του, αλλά ενώ το κακό έχει ήδη δρομολογηθεί, ο σαξοφωνίστας βρίσκει το πνεύμα του στην παρέα του Παριζιάνου και της νεαρής του κόρης.