Ο μυστικός πράκτορας Alex Scott και ο παγκόσμιος πρωταθλητής μεσαίων βαρών στην πυγμαχία Kelly Robinson είναι ένα αταίριαστο ζευγάρι. Με την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ ο Kelly Robinson θα πρέπει να συμμετάσχει σε έναν αγώνα για το καλό της πατρίδας του. Το πιο σύγχρονο αμερικανικό αεροσκάφος τύπου «Switchblade», έχει κλαπεί από έναν εμπόρων όπλων. Οι δύο πράκτορες θα πρέπει να καταφέρουν να βρουν το κλεμμένο αεροσκάφος προτού φτάσει στα χέρια των διεθνών τρομοκρατών. Ο Kelly που δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπεία, θα εισχωρήσει στο καταφύγιο του εμπόρου, φανατικού λάτρη της πυγμαχίας, ώστε να προσφέρει κάλυψη στον συνάδελφό του. Και σαν να μην έφταναν τα προβλήματα μεταξύ τους μια σέξι συνεργάτιδα θα μπει στην ομάδα.