Μετά από μια δύσκολη νύχτα, ο Δρ. Μάικλ Φόστερ ξυπνά και ανακαλύπτει, ότι η γυναίκα του Ανν έχει εξαφανιστεί. Οι κάτοικοι της πόλης δεν είναι καθόλου συνεργάσιμοι και οι φήμες οργιάζουν ότι η Ανν έφυγε με τον γοητευτικό καθηγητή της κόρης τους. Τα μόνα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ανν είναι ένας κύκλος από αίμα στον τοίχο, ένα μισοπεθαμένο κοράκι, και παράξενες εικόνες της κόρης του Ζέη και της Ανν. Κι ενώ προσπαθεί να βγάλει νόημα από αυτά τα στοιχεία, ο Μάικλ ανακαλύπτει τη συμμετοχή της Ανν, σε μια αρχαία αίρεση με μάγισσες στη σύγχρονη Νέα Υόρκη, που θα έκαναν τα πάντα για να κυριαρχήσουν στον κόσμο, φθάνοντας ακόμη και στο φόνο. Ωστόσο, όσο ο Μάικλ πλησιάζει στο να βρει τη γυναίκα του και να αποκαλύψει την θανάσιμη αλήθεια, τόσο πιο πολύ αντιλαμβάνεται ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται πολύ ισχυροί άνθρωποι. Τώρα για το μόνο που είναι σίγουρος, είναι ότι δεν μπορεί να εμπιστευθεί κανέναν. Θα καταφέρει άραγε να βρει τη γυναίκα του πριν είναι αργά για τον ίδιο;