Ο James, ένας νεαρός περιπλανώμενος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον πάστορα, Byron Brown, ο οποίος αποδεικνύεται πιο επικίνδυνος από ό,τι υποπτεύεται. Ένα σύνολο χαρακτήρων, που θυμίζουν αδελφούς Κοέν, περιπλέκουν τα σχέδια που έχουν για να ξεγελάσουν ο ένας τον άλλον.