Το 1909, εν μέσω της ετοιμοθάνατης παλιάς Δύσης, ο Γουίλι Μπόι, ένας δρομέας της ερήμου μεγάλων αποστάσεων σύμφωνα με την παράδοση των Τσεμεχουέβι, ερωτεύεται τη νεαρή ντόπια καλλονή Καρλότα. Ο πατέρας της Καρλότα, σαμάνος των Chemehuevi και αρχηγός της τοπικής φυλής, αρνείται να αφήσει το νεαρό ζευγάρι να είναι μαζί. Σε μια μοιραία αντιπαράθεση, ο πατέρας της Καρλότα πέφτει νεκρός από τυχαίο πυροβολισμό και οι νεαροί εραστές φεύγουν για την ηλιοδαρμένη έρημο Μοχάβε. Ο τοπικός σερίφης ηγείται ενός έφιππου αποσπάσματος οπλισμένου με δύναμη πυρός και δύο ιθαγενών Αμερικανών ιχνηλατών που αναζητούν δικαιοσύνη για τον "δολοφονημένο" αρχηγό της φυλής τους. Ο Γουίλι Μπόι και η Καρλότα διαφεύγουν τη σύλληψη ξεπερνώντας τους άνδρες και τα άλογά τους. Ωστόσο, οι ψεύτικες ειδήσεις που έχουν σκοπό να πουλήσουν εφημερίδες αυξάνουν την πίεση για τη σύλληψη του Γουίλι Μπόι. Σε μια έρημο που εξαγνίζει τα πάντα, η αναζήτηση του Willie Boy αναγκάζει όλους να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους δαίμονες σε αυτή την τραγική ιστορία αγάπης, θανάτου και ζέστης της ερήμου.