Σεπτέμβριος, 1945. Στο χωριό όλοι γιορτάζουν τη λήξη του πολέμου. Ανάμεσα τους κι ο Σεμπαστιάν, που πλέον είναι δέκα ετών. Αυτός και η Μπελ αναμένουν με αγωνία να επιστρέψει η Αντζελίνα. Αλλά ποτέ δεν έρχεται στο Σεν Μαρτίν. Τα νέα είναι δυσάρεστα. Η Αντζελίνα χάθηκε όταν έπεσε το αεροπλάνο της κάπου στα δάση κάτω από τις Άλπεις. Όλοι στο χωριό τη θρηνούν, εκτός από τον Σεζάρ. Ο παππούς του Σεμπαστιάν γνωρίζει κάποιον που μπορεί να βοηθήσει να βρεθεί η κοπέλα. Έτσι, το αγόρι και ο σκύλος του ξεκινάνε ένα ταξίδι χιλίων κινδύνων, ένα ταξίδι που κρύβει κι ένα μεγάλο μυστικό.